規(guī)?；删腿馇莸岸囗?xiàng)世界第一【我國(guó)豬肉,、禽肉、禽蛋產(chǎn)量居世界前列,，標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)模化,、現(xiàn)代化養(yǎng)殖進(jìn)程加快】

　　這一成績(jī)背后,，是每年近7億頭的生豬出欄量,、約60億只的家禽存欄量，以及39家年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán),。

　　隨著標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)模化,、現(xiàn)代化進(jìn)程加快,，我國(guó)畜禽養(yǎng)殖業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提升，向產(chǎn)業(yè)上下游布局延伸成為行業(yè)趨勢(shì),。借助冷鏈物流體系的發(fā)展,，雞肉深加工產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善。蛋禽產(chǎn)業(yè)則隨著雞舍環(huán)控設(shè)備的普遍應(yīng)用,，打破了多年以來北養(yǎng)南銷的格局,。

　　豬肉產(chǎn)量居全球第一

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，我國(guó)肉類產(chǎn)量從2012年的8471.1萬噸提高到2021年的8989.99萬噸，十年間增長(zhǎng)幅度達(dá)6.13%,。

　　豬肉是國(guó)人最主要的動(dòng)物蛋白來源,，人均豬肉消費(fèi)量約為世界人均水平的2倍。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2021年我國(guó)豬肉產(chǎn)量為5296萬噸,，占主要畜禽肉類產(chǎn)量的59.59%，占全球比例為44.09%,，居全球第一,；生豬出欄量67128萬頭，較上年增長(zhǎng)27.4%,。

　　我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)長(zhǎng)期以散養(yǎng)為主,，行業(yè)集中度較低。近年來,，受環(huán)保政策趨嚴(yán),、養(yǎng)殖用地稀缺、非洲豬瘟等疫情頻發(fā),、生豬價(jià)格波動(dòng),、食品安全推進(jìn)等因素影響，我國(guó)生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)?；F(xiàn)代化進(jìn)程加快,。

　　據(jù)公開資料,，2021年我國(guó)生豬出欄量前五家企業(yè)牧原股份、正邦科技,、溫氏股份,、雙胞胎、新希望合計(jì)出欄9004萬頭,。其中“豬老大”牧原股份2021年銷售生豬4026.3萬頭,，營(yíng)收達(dá)到788.9億元。

　　產(chǎn)業(yè)鏈延伸成趨勢(shì)

　　向產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局延伸,，成為我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈的一大特色,。

　　2019年，我國(guó)僅豬飼料生產(chǎn)廠家就有5432家,。近年隨著《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》實(shí)施,，飼料生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，加之大型優(yōu)質(zhì)飼料企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)兼并,，行業(yè)集中度逐步提升,。

　　據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),，2021年全國(guó)年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)39家，飼料產(chǎn)量在全國(guó)飼料總產(chǎn)量中的占比為59.7%,，其中有6家企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量超過1000萬噸,。同時(shí)，大型飼料企業(yè)也通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,、收購(gòu)兼并等方式向上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局,。

　　另一方面，生豬養(yǎng)殖企業(yè)也在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸,。牧原股份布局飼料原料,、屠宰業(yè)務(wù)，2021年相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比分別為5.13%,、6.87%,。溫氏股份除肉雞、肉豬業(yè)務(wù)外,，還從事農(nóng)牧設(shè)備,、獸藥業(yè)務(wù)等。

　　據(jù)中國(guó)生豬預(yù)警網(wǎng)首席分析師馮永輝介紹,，目前一多半生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)都有自己的飼料業(yè)務(wù),，以此控制飼料品質(zhì)和成本。放在整個(gè)產(chǎn)業(yè)變革中,，生豬養(yǎng)殖業(yè)已到規(guī)?；闹泻笃陔A段，前十幾家養(yǎng)殖企業(yè)合計(jì)出欄量已占到全行業(yè)的20%左右,。大型生豬養(yǎng)殖集團(tuán)幾乎只用自己的飼料,，這意味著留給飼料市場(chǎng)的蛋糕越來越小，飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將越來越激烈,。

　　禽肉種源打破壟斷

　　我國(guó)連續(xù)多年保持家禽飼養(yǎng)量、禽蛋產(chǎn)量世界第一,、禽肉產(chǎn)量世界第二的水平,。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)禽肉產(chǎn)量2380萬噸,，為僅次于豬肉的第二大消費(fèi)肉類,。2015年-2018年，全國(guó)家禽存欄量在60億只左右波動(dòng),。2021年,，全國(guó)家禽出欄157.4億只，同比增長(zhǎng)1.1%,；禽肉產(chǎn)量2380萬噸,，同比增長(zhǎng)0.8%,；禽蛋產(chǎn)量3409萬噸，同比下降1.7%,。

　　在禽肉類產(chǎn)品中,，雞肉以其“一高三低”，即高蛋白質(zhì),、低脂肪,、低膽固醇和低熱量，以及生產(chǎn)周期短,、飼料轉(zhuǎn)化率高,、經(jīng)濟(jì)效益顯著、環(huán)境友好等優(yōu)勢(shì),，占國(guó)內(nèi)肉類總產(chǎn)量三成左右,。2021年，我國(guó)雞肉產(chǎn)量約為1743萬噸,，其中白羽肉雞產(chǎn)量增長(zhǎng)至約1020萬噸,，黃羽肉雞產(chǎn)量降至約499萬噸，“817肉雞”產(chǎn)量增至約224萬噸,。

　　雞肉消費(fèi)增長(zhǎng)與餐飲行業(yè)息息相關(guān),。在2020-2021年度排名前十的全國(guó)快餐店中，有5家以肉雞類食品為主,，其余5家亦提供肉雞類相關(guān)產(chǎn)品,，核心原因在于我國(guó)禽肉產(chǎn)品較為成熟、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈,。

　　從供給端看,，冷鏈物流的發(fā)展進(jìn)一步完善了雞肉深加工產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)設(shè)施。家用冰箱,、微波爐等電器的普及,，也為深加工食品推廣提供了基礎(chǔ)條件。在疫情催化下,，餐飲企業(yè)陸續(xù)下場(chǎng)布局,，為肉禽行業(yè)帶來了市場(chǎng)關(guān)注度，C端市場(chǎng)培育進(jìn)一步加快,。

　　盡管我國(guó)禽肉產(chǎn)量,、消費(fèi)量位居世界前列,，但諸如瘦肉型肉鴨,、白羽肉雞等市場(chǎng)消費(fèi)量較大的品種，種源一度長(zhǎng)期被海外育種企業(yè)主導(dǎo)。2017年,，隨著首農(nóng)股份收購(gòu)成功,，櫻桃谷鴨正式回歸中國(guó)，初步實(shí)現(xiàn)白羽肉鴨種鴨繁育技術(shù)的自主可控,。2021年,，國(guó)家畜禽遺傳資源委員會(huì)審定通過“圣澤901”“廣明2號(hào)”“沃德188”3個(gè)快大型(飼料轉(zhuǎn)化率高、體型大,、生長(zhǎng)速度快)白羽肉雞品種,，標(biāo)志著我國(guó)擁有了自主培育的白羽肉雞品種，打破了種源方面的國(guó)際壟斷,。

　　蛋禽產(chǎn)區(qū)北下南移

　　過去我國(guó)蛋雞養(yǎng)殖集中于河南,、山東、河北,、遼寧,、江蘇、湖北,、四川,、安徽、吉林,、黑龍江等省份,。南方地區(qū)受氣溫、土地,、飼料成本等因素的影響,，蛋雞飼養(yǎng)成本偏高。

　　近年來,，我國(guó)蛋雞主產(chǎn)區(qū)已開始由北向南轉(zhuǎn)移,，形成雞蛋生產(chǎn)區(qū)域毗鄰消費(fèi)市場(chǎng)的布局特點(diǎn)。這主要是雞舍環(huán)控設(shè)備的普遍應(yīng)用,，使南方地區(qū)打破蛋雞養(yǎng)殖難以度夏的瓶頸,；燃油漲價(jià)及高速收費(fèi)致鮮蛋運(yùn)輸成本大幅增加，打破多年以來北養(yǎng)南銷的格局,。

　　我國(guó)蛋雞行業(yè)市場(chǎng)容量較為廣闊,，父母代蛋種雞需求量常年維持在1400萬套至1600萬套左右，商品代雛雞蛋雞常年需求量在11億羽至13億羽之間,，商品代育成雞年需求量約3億羽左右，雞蛋生產(chǎn)量約為2300萬噸,。2021年,，全國(guó)在產(chǎn)蛋雞存欄共計(jì)10.50億只,，平均單產(chǎn)17.65kg,，同比下降0.34%,。

　　目前，我國(guó)蛋雞散養(yǎng)及專業(yè)戶養(yǎng)殖大量存在,，形成蛋雞產(chǎn)業(yè)“小規(guī)模大群體”的整體格局。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展及居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng),，以及雞蛋質(zhì)量安全及環(huán)境保護(hù)的要求逐漸提高,，1萬只以下蛋雞存欄量場(chǎng)戶數(shù)逐年減少,，規(guī)?；蔀榈半u養(yǎng)殖發(fā)展趨勢(shì),。

　　從競(jìng)爭(zhēng)格局來看,，蛋雞制種行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。祖代和父母代蛋種雞養(yǎng)殖一體化企業(yè)共有14家,，其中9家進(jìn)口、5家國(guó)產(chǎn),。就國(guó)外品種而言,，我國(guó)主要從美國(guó)、加拿大等國(guó)家引進(jìn)高產(chǎn)良種祖代蛋種雞,。根據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),，2021年我國(guó)共計(jì)引進(jìn)祖代蛋種雞157093只,，較2020年減少35.42%,。國(guó)產(chǎn)蛋雞經(jīng)過近幾年不斷選育，逐步滿足國(guó)內(nèi)多元化市場(chǎng)需求,，增加了應(yīng)對(duì)國(guó)外禽流感導(dǎo)致供應(yīng)不暢的能力,，保障了國(guó)內(nèi)蛋雞種源供應(yīng)安全。